一、表面活性剂行业概况

1、表面活性剂简介

表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料，在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用，被喻为“工业味精”，表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义，而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。

2、我国表面活性剂行业发展现状

我国绿色表面活性剂技术和产品发展较快，部分产品已处于国际先进水平。以油脂、淀粉等利用可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点，其品种及衍生物的系列化，可满足不同领域的需求。       绿色化与功能化是表面活性剂在“十二五”期间的发展主题，科技研发项目基本都围绕绿色化与功能化开展。“十二五”期间，表面活性剂主要大品种发展较快。

主要表现在以下方面：

我国的表面活性剂种类较齐全，在满足国内需求的同时，还有规模化出口。其主要应用领域也由家用洗涤剂，向纺织印染、农业、石油、工业清洗等国民经济各领域拓展。根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会统计的数据，从全球来看，我国也是一个表面活性剂出口大国。2015 年，国内主要品种净出口量达到 17.28 万吨，较 2014 年同比增长 18.36%，企业开始通过出口来消化国内市场过剩局面。另外，表面活性剂的主要大品种装置也已基本实现国产化，并实现整套装置出口。

表面活性剂不仅在产量飞速增长，还在质上也有大的飞跃:其主要大品种技术已接近和达到国际先进水平。通过近 30 年不断地引进、消化、吸收、再创新以及自主创新开发，我国表面活性剂主要制备技术中的膜式磺化技术、乙氧基化技术、胺化和绿色季铵化技术等，均实现了突破，其产品品质、工艺控制、物料消耗等大部分指标接近和达到国际先进水平，形成了较完整的工业化技术体系。

在表面活性剂绿色化进程中，不仅注重原料的绿色化，而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。在原料方面，碳酸二甲酯作为一种新型绿色无毒烷基化试剂，在阳离子季铵盐制备过程中替代传统的硫酸二甲酯、卤代烷的研究取得了初步成果。目前正处于进行中试试验和应用推广阶段。在工艺方面，传统 AEC 制备工艺受产品纯度和氯乙酸残留等问题影响，使其应用受到限制。经过技术攻关，产品中不含氯乙酸钠的直接氧化法制备 AEC 工艺已实现千吨级工业化生产，处国际领先水平。另外，相关产品的人体和环境安全评价工作进入实质性阶段，产品开发与安全评价同步进行成为行业发展的热点。

3、我国表面活性剂行业发展趋势

尽管我国表面活性剂行业得到了飞速发展，但是不可否认存在一些问题:比如行业重复建设现象普遍，产能严重过剩;行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性;知识产权法律保护作用较弱，非正常渠道的技术流失扩散现象较为严重;行业自主创亿德体育力不强，行业技术创新体系有待加强等，表面活性剂的行业重新洗牌成为必然趋势。随着表面活性剂在工业和民用领域中的应用越来越广，客户对产品品种和性能要求也越来越高，新产品的功能效果、环境友好程度等特性变得越来越重要，表面活性剂的技术研发对企业的资金实力的要求也越来越高。我国表面活性剂行业的发展逐步与国际接轨。

未来的发展趋势主要体现在以下几个方面：

(1)表面活性剂的绿色化

表面活性剂绿色化发展的核心是可持续发展、环境友好。在可预见的将来，表面活性剂行业的发展仍将围绕绿色化(生态化)来进行，采用天然可再生资源为原料生产的性能优良、具有价格竞争优势、对人体温和性、环境和生态适应性的新型表面活性剂仍将成为我国表面活性剂的研究热点和发展方向。

(2)表面活性剂高质化与高值化，具有技术优势的企业的竞争能力突显

由于目前市场上表面活性剂的数量供过于求，控制促进产品质量的高度稳定性是打造企业品牌的必须手段，在未来，如何进一步提升产品的品质、降低产品的副产物含量，在原材料选择、工艺路线优化及制备过程降低消耗等环节注意降低生产成本，提高产品质量，将成为表面活性剂生产商提高企业市场竞争力的重要方法。尤其是化妆品、医药、电子行业等特殊行业需要高纯度的表面活性剂，对盐含量的要求必须特别低。通过合成工艺的优化结合提纯、分离等关键技术的突破，提升产品的高纯及高效将成为表面活性剂行业提升利润空间的必然手段，也将成为表面活性剂的发展趋势。因此，掌握了技术优势的企业将能够掌握大部分的市场。

(3)表面活性剂的精细化

随着表面活性剂应用的广泛性，在各领域对表面活性剂的细分化、专业化要求也越来越高，如高泡沫、高耐碱性、低泡易漂洗性、高耐电解质性、高润湿性、高乳化性等等，过去表面活性剂大多根据表面活性剂的类型从学术上进行划分，而未来，对其性能上的功效性上及其应用领域上进行划分，强化构效关系研究从而在工艺路线上进行分子设计和研究开发，将成为表面活性剂的发展趋势。

二、影响行业发展的重要因素

1、有利因素

(1)国家政策的支持目前，我国的表面活性剂虽发展迅速，但和国际市场相比仍具有巨大的成长空间。为了规范和支持表面活性剂行业的开发，国务院办公厅于 2009 年下发《轻工业调整和振兴规划》，明确表示要“支持表面活性剂行业推广应用绿色表面活性剂，实现绿色功能性产品产业化”;工信部〔2016〕241 号《轻工业发展规划(2016-2020 年)》把“环境友好型洗涤用品”列入重点任务，明确将“烷基糖苷”、“醇醚羧酸盐”列入新材料研发及应用工程，促进基础性创新平台建设，采取企业主导、院校协作、多元投资、成果分享的新模式，建设一批创新平台，加强产品联合开发;发改委 2016 年 36 号令《产业结构调整指导目录(2015 本)》把环保型表面活性剂开发与生产列为鼓励类项目，为轻工类第 23 条。此外，“十三五”规划进一步地推动表面活性剂行业的发展，该规划提出，表面活性剂行业发展主要的任务是坚持以国家发展战略和产业政策为指导，坚持把行业结构的战略性调整作为加快转变行业发展方式的主攻方向，以市场为主导，技术和创新为引导，鼓励发展“安全、绿色、高值、高质、精细”的产品，优化产业结构。在政策支持下，我国表面活性剂行业将进入高速发展阶段。

(2)节能环保要求推动产业升级

绿色化是表面活性剂“十二五”、“十三五”期间的发展主题，科技研发项目基本都围绕绿色化开展。随着人们对环境、安全、健康的持续关注，以油脂、淀粉等利用可再生资源为原料生产新型绿色表面活 性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点技术。绿色表面活性剂产品生产的主要原材料是农产品，其特点是绿色、无毒、无刺激、易生物降解。产品对人体和生态环境均安全，为该行业的持续经营和发展打下坚实的基础。

(3)技术发展导致传统产品可替代

目前，表面活性剂的共性技术研发进程加快，关键核心技术不断产业化，国家出资定期研究制定和发布重点行业重点产品技术创新路线图，攻克一批关键共性技术，加强表面活性剂分子结构设计、高效催化剂制备、特殊关键设备设计等关键共性技术研发及应用。技术的进步会促进表面活性剂产品的进一步精细化、绿色化与功能化，并逐渐代替传统产品。

(4)出口优势

2006 年，欧盟明确禁止壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)在该地区纺织生产行业中使用，并且禁止进口含环境激素的纺织产品;其次，欧盟对洗涤用品的残留度也有一定的要求，如果水洗洗涤中会使用含有 NPEO 的清洁剂，也容易造成残留。而绿色表面活性剂可以作为 NPEO 的替代品，在出口到欧盟的销量上必定比传统的表面活性剂占了巨大优势。

2、不利因素

(1)原材料价格容易波动

传统表面活性剂产品的主要原材料是石油等，近年来这些不可再生资源的价格有大幅上涨;绿色表面活性剂的原料是玉米、椰子、土豆等农产品，而农业生产受天气的影响较大，农产品价格存在着周期性的波动，此外，椰子、棕榈等原材料主要以进口的方式获得，产地主要为马来西亚等国家，椰子、棕榈等原材料的价格随着市场波动。原材料价格的较大的波动幅度会给企业的成本控制带来不利的影响。

(2)市场竞争趋于激烈

表面活性剂行业属于国家大力开发和支持的行业，在我国有巨大的发展空间。目前我国从事表面活性剂行业的企业有 6,000 多家，行业集中度低。随着越来越多的企业参与，一方面一些跨国企业纷纷涉足，另一方面国内也有大量中小企业依靠低价产品冲击市场，行业内竞争将更加激烈。真正具有规模和技术优势的企业数量相对较少，企业市场份额较低。整个行业通过扩大生产规模来提升生产效率是不可行的。

(3)受制于下游客户

表面活性剂的主要下游产业是洗涤剂、纺织、化妆品、农药等，下游行业价格竞争激烈，容易把成本控制压力传导给表面活性剂企业。并且企业的产品是中间体，不是最终产品，没有自己的终端品牌，在议价能力与产品使用选择方面受制于下游大客户。